Den unge Edgar Feuchtwanger vokser i 30’erne op i München i en gammel tysk/jødisk familie, der er en del af det bedre borgerskab. Her får han udsigt til en ganske særlig nabo og bliver vidne til forførelsen af det tyske folk.

Denne dokumentar formår uden løftet pegefinger at skildre noget, der i dag virker uforståeligt. Hvordan kunne Hitler få magten? Hvordan kunne han få mandat til at udrydde over 6 millioner jøder, og hvordan kunne folkeforførelsen finde sted?